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Freshfields conseille un groupe de prêteurs au titre du RCF EUR 2,051 milliards, dans le cadre de la restructuration de la dette du groupe Casino

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ('Freshfields') conseille BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial,  Crédit Lyonnais, La Banque Postale, Natixis et Société Générale, en leurs qualités de prêteurs au titre du RCF EUR 2,051 milliards, dans le cadre de la restructuration de la dette du groupe Casino.

Le groupe Casino a annoncé le 5 octobre 2023 avoir conclu un accord de lock-up avec ses principaux créanciers et une entité contrôlée par le consortium repreneur, composé de EP Equity Investment, Fimalac et Attestor. Cet accord de lock up, signé sous l’égide des conciliateurs et du Comité Interministériel de restructuration industrielle, prévoit un apport de fonds propres de EUR 1,2 milliard ainsi qu’une réduction de l’endettement net du groupe de près de EUR 6,1 milliards.

L’équipe Freshfields était menée par les associés Laurent Mabilat et Marie Roche avec  Emma Gateaud, counsel et composée des associés Guilhem Bremond et Kyle Lakin, avec Mathilde de Wiljes, collaboratrice senior, William Snowden, Sonam Cheema, Philippe Huntziger, Gabrielle Chino et Frederick Money, collaborateurs, et Elodie Soler, juriste, pour les aspects restructuration et financement ; d’Hervé Pisani, associé, et Joaquim Traoré, collaborateur, pour les aspects corporate ; et de Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Thomas Métayer, counsel, pour les aspects fiscaux.