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Freshfields conseille CCR dans le cadre de ses négociations exclusives avec le consortium formé par SMABTP et MACSF en vue de la cession du contrôle de CCR RE et d’une augmentation de son capital de 200M€
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (‘Freshfields’) a conseillé CCR dans le cadre du projet de cession du contrôle de CCR RE au consortium formé par SMABTP et MACSF.
Dans le cadre de la transaction proposée, CCR céderait dans un premier temps environ 70% du capital de CCR RE. Afin d’accompagner la croissance de CCR RE, cette opération serait accompagnée d’une augmentation concomitante de son capital à hauteur de 200M€, intégralement financée par le consortium qui obtiendrait ainsi une participation totale d’environ 75%. L’opération valoriserait CCR RE sur la base des fonds propres économiques soit près de 1 Md€ avant augmentation de capital. CCR RE resterait au capital comme partenaire minoritaire à hauteur d’environ 25%, aux côtés du consortium, ce qui lui permettrait d’accompagner l’autonomisation complète de CCR RE et la mise en œuvre de son ambitieux projet industriel et social. CCR bénéficierait par ailleurs d’une option de vente et consentirait une promesse de vente permettant la cession de sa participation résiduelle en 2026. SMABTP, en tant qu’actionnaire majoritaire, prendrait le contrôle de CCR RE.
Freshfields conseille CCR, avec une équipe à Paris dirigée par Hervé Pisani, associé, avec Myriam Khetib-Khatiri, collaboratrice senior, et Fabien Costa, collaborateur, en corporate. Marc Perrone, associé, et Louis Degeorges, collaborateur senior, sont intervenus sur les aspects réglementaires. Gwen Senlanne, associé, avec Léna Gonzalez, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit social. Vincent Daniel-Mayeur, associé, Thomas Métayer, counsel et Tazio Jaegle, collaborateur, sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.
